±Û·Î¹ú »óÀå Àü¹® ÄÁ¼³ÆÃ ±â¾÷ ¾¾ºñ¿¡ÀÌÆÄÆ®³Ê½º´Â 2025³â 9¿ù 16ÀÏ(È) ‘GoIPO ³ª½º´Ú ¼¼¹Ì³ª 2025’¸¦ ¼¿ï ÄÚ¿¢½º ÄÁÆÛ·±½º·ë(³²) 301È£¿¡¼ °³ÃÖÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
À̹ø ¼¼¹Ì³ª´Â ³ª½º´Ú »óÀåÀ» Áغñ ÁßÀ̰ųª °ü½É ÀÖ´Â ±¹³» ±â¾÷µéÀ» ´ë»óÀ¸·Î, ¹Ì±¹ IPO ÀýÂ÷¿Í IR Àü·« Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ ½ÇÁúÀûÀÌ°í ½ÉÃþÀûÀÎ ÀλçÀÌÆ®¸¦ Á¦°øÇϰíÀÚ ±âȹµÆ´Ù. ƯÈ÷ ¹Ì±¹ ÇöÁö¿¡¼ Ȱ¹ßÈ÷ Ȱµ¿ ÁßÀÎ Áõ±Ç»ç, ȸ°è¹ýÀÎ, IR ¹× ¹ý·üÀÚ¹®±â°ü µî ÃÑ 7°³ ±Û·Î¹ú Àü¹®±â°üÀÌ ¹æÇÑÇØ ½Ç¹« Áß½ÉÀÇ ¹ßÇ¥¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
Çà»ç´Â ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ 6½Ã±îÁö ÁøÇàµÇ¸ç, »çȸ´Â CBA ÆÄÆ®³Ê½º ÀÌ¿õõ ´ëÇ¥°¡ ¸Ã¾Ò´Ù. °³È¸»ç´Â ÁÖÃÖ»çÀÎ CBA ÆÄÆ®³Ê½º°¡ ÁøÇàÇϸç, ù ¹øÂ° ¼¼¼ÇÀº °øµ¿ ÁÖÃÖ»çÀÎ ³ª½º´Ú »óÀå±â¾÷ 'ÇÏÆ®ÄÚ¾î ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî'°¡ ¸Ã¾Æ ¹Ì±¹ »óÀå ½ÃÀåÀÇ Ãֽе¿ÇâÀ» ºÐ¼®ÇÑ´Ù. ¹Ì±¹ Áß°ß ¹ý·ü¹ýÀÎ HTFL LLC´Â ¹Ì±¹ ³ª½º´Ú IPOÀÇ ¹ý·ü ÀýÂ÷ Àü¹Ý¿¡ ´ëÇØ ¤¾îÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌÈÄ Áß°ß Áõ±Çȸ»çÀÎ ROTH ijÇÇÅп¡¼´Â ¾ð´õ¶óÀÌÅÍ ÀÔÀå¿¡¼ ¹Ù¶óº» IPO Àü·«À» ´Ù·é´Ù. ¼¼°è 6´ë ȸ°è¹ýÀÎ Áß ÇϳªÀÎ BDO US´Â ¹Ì±¹ ȸ°è ±âÁØ¿¡ µû¸¥ IPO ȸ°è ÀýÂ÷ °³¿ä¸¦ °øÀ¯ÇÑ´Ù.
IR°üÁ¡ÀÇ IPO Àü·«Àº ±ÝÀ¶ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ¹× µðÁöÅÐ ¹Ìµð¾î ÀÚ¹® ±â¾÷ '°ÔÀÌÆ®¿þÀÌ ±×·ì'ÀÌ ¸Ã¾Æ, ¹Ì±¹ »óÀå ÀÌÈÄ ½ÇÁ¦ IR ¿î¿µ »ç·Ê¸¦ ÅëÇØ ¼³¸íÇÑ´Ù. ÀÌ¾î ±ÝÀ¶ ±ÔÁ¦ ¹× ÄÄÇöóÀ̾𽺠¼Ö·ç¼Ç ¾÷üÀÎ DFIN´Â ¹Ì±¹ »óÀå ±â¾÷ÀÌ ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÒ °ø½Ã ¹× ¸®Æ÷ÆÃ ü°è ¿î¿µ ¹æ¾ÈÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¸ðµç ¹ßÇ¥°¡ Á¾·áµÈ ÈÄ¿¡´Â ¿¬»çµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ÆÐ³Î Åä·Ð ¹× ¿ÀÇ µð½ºÄ¿¼Ç ½Ã°£ÀÌ À̾îÁö¸ç, Âü¼®ÀÚµéÀº ¿¬»çµé°ú Á÷Á¢ ÁúÀÇÀÀ´äÀ» ³ª´ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ, ¸íÇÔ ±³È¯, ±â³ä Æ÷Åä¼¼¼Ç µî ³×Æ®¿öÅ·À» À§ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥µµ ¸¶·ÃµÅ ½ÇÁúÀûÀÎ ºñÁî´Ï½º ¿¬°á°ú ÇâÈÄ Çù¾÷ ±âȸ¸¦ ¸ð»öÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ¸®·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
CBA ÆÄÆ®³Ê½º´Â À̹ø ¼¼¹Ì³ª´Â ´Ü¼ø Á¤º¸ Á¦°øÀ» ³Ñ¾î, ±¹³» ±â¾÷µéÀÌ ½ÇÁ¦ ¹Ì±¹ ÀÚº»½ÃÀå¿¡ ÁøÃâÇϱâ À§ÇÑ Àü·«°ú ½ÇÁúÀû »ç·Ê¸¦ Á÷Á¢ µéÀ» ¼ö ÀÖ´Â ±âȸ°¡ µÉ °ÍÀ̶ó¸ç, ÇâÈÄ¿¡µµ ±Û·Î¹ú »óÀå°ú IR °ü·Ã ½Ç¹« Á᫐ ÇÁ·Î±×·¥À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î À̾ °èȹÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù.
º» Çà»ç´Â CBA ÆÄÆ®³Ê½º¿Í 'ÇÏÆ®ÄÚ¾î ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî'°¡ °øµ¿ ÁÖÃÖÇϸç, HTFL LLC, ROTH ijÇÇÅÐ, BDO US, °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ ±×·ì, DFIN°¡ ÈÄ¿ø»ç·Î Âü¿©ÇÑ´Ù.
Àü ÀÏÁ¤ µ¿½ÃÅ뿪ÀÌ Á¦°øµÇ¸ç, Âü°¡ºñ´Â ¹«·á´Ù. ´Ü, »çÀü µî·ÏÀº ÇʼöÀ̸ç, 7¿ù 1ÀÏ(È)ºÎÅÍ °ø½Ä ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ¼±Âø¼ø Á¢¼ö°¡ ÁøÇàµÈ´Ù. º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ë ¹× Âü°¡ ½ÅûÀº CBA ÆÄÆ®³Ê½º °ø½Ä ȨÆäÀÌÁö(
www.cbapartner.com) ¶Ç´Â À̸ÞÀÏ(thomas.yi@cbapartner.com), Àüȸ¦ ÅëÇØ ¹®ÀÇ °¡´ÉÇÏ´Ù.