시리움 플릿 포캐스트(Cirium Fleet Forecast)는 향후 20년간 전 세계적으로 약 4만4500대의 새 항공기 수요를 예측했다. 이는 2조9000억달러에 달하는 금액이다.

항공 분석 업체 시리움(Cirium)의 컨설팅 자회사인 어센트 바이 시리움(Ascend by Cirium)의 예측은 향후 20년간 글로벌 여객 및 화물 수송기 시장에 대한 독립적 견해다.

이 보고서는 전 세계 향후 20년 항공기 수요가 1년 전 예측보다 1% 낮아질 것이라며, 항공 산업과 코로나19 감염병 회복과 관련해 낙관적인 장기 전망을 내놨다.

이는 러시아의 우크라이나 침공, 중국의 여행 규제, 에너지 비용 상승 등 2022년의 주요 요인을 감안한 수치다.

지역별 차이에도 불구하고 항공 산업은 2020년 초의 코로나19 위기로부터 상당히 회복됐습니다. 10월이면 세계 항공 활동이 2019년 수준에 도달할 것으로 예상된다.

시리움의 글로벌 컨설팅 책임자 롭 모리스가 말했다. “새로운 시리움 플릿 포캐스트는 항공 산업과 관련해 긍정적인 장기 전망을 보여줍니다. 업계는 구조적 변화를 겪고 있지만 2025년까지 전통적 성장 경로로 돌아갈 수 있다. 전 세계 여객 수송량은 약 2만2000대의 항공기 추가를 요구하며 이는 매년 3.6% 증가해 2041년 말이면 4만7700대에 도달할 것으로 예상된다. 새 항공기는 항공 여행 수요를 충족하고 비효율적 노후 기종을 대체하게 된다.” 고 밝혔다.

아시아가 신규 수요의 40% 이상을 점유할 것으로 예측

아시아 태평양 지역은 중국이 주도하는 신규 수요의 핵심 성장 지역이다. 중국은 6% 이상의 최고 연간 여객 수송량 증가율과 함께 2041년에는 전체 수요의 19%를 차지할 것으로 예상되며 이는 합산 점유율 22%로 다른 모든 아시아 태평양 국가보다 높은 수치다.

북미 및 유럽 항공사는 전체 수요의 21%, 17%를 각각 차지할 것으로 예상된다. 중동 항공사는 전체 수요의 7%를 점유할 것으로 보이나 고가의 이중 통로 항공기가 많이 포함된 수요로 인해 가격면에서 14%를 차지할 것으로 예측된다.

보고서는 러시아 여객 수송의 단기 감소를 가정하고 있다. 우크라이나 민간 항공 활동의 전면 중단과 더불어 러시아/CIS 수송은 2024년에 2019년의 70% 수준으로 안정화될 것으로 전망이다.

단일 통로 항공기, 성장 주도 전망

2022년 11월 말 단일 통로 항공기 수요는 2019년 수준의 2% 이내였으나 이중 통로 항공기 수요는 20% 감소했다. 단일 통로 항공기는 장거리 수송량 회복이 계속해서 지연됨에 따라 이중 통로 수요의 3.2%에 비해 연간 3.7%로 더 빠른 성장이 예측된다. 지역 내 터보프롭 비행기 수요의 빠른 증가와 함께 지역 수요는 연 1.1%로 완만한 증가가 예상된다.

장기 전망에 의하면 약 2만2000대의 여객기 수요가 예상되며 연 3.1% 성장률로 산정하면 2041년 말 보유 대수는 약 4만7700대로 확충될 수 있다.

여객기 운항은 2023년 중반까지 2019년 수준을 회복하지 못할 것으로 보여 최대 4년간 ‘정상적인’ 항공기 성장이 답보 상태를 면하지 못할 것으로 전망된다.

어어버스와 보잉은 여전히 2041년까지 항공기 수요의 약 80%, 가격 기준 88%를 공급하는 2대 상업용 항공기 OEM업체가 될 것으로 전망되지만 기타 OEM 또는 새로운 프로그램에 대해서도 3600억달러의 수요가 예상된다.

비효율적 노후 기종 교체 압력 증가 전망

운항 여객기의 약 88%가 향후 20년간 여객 서비스에서 철수할 것으로 예상된다. 화물 운송기는 경제 수명이 더 길기 때문에 2041년까지 약 70%가 교체될 예정이다.

전반적으로 여객기 약 1만9000대가 2021년 말부터 교체될 예정이며, 2500대가 추가로 화물 수송기 전환을 통해 여객 수송을 중단할 것으로 전망된다.

친환경 항공기의 수요 증가에 따라 비효율적 노후 기종 교체는 점점 더 중요한 요소가 될 것으로 보인다. 코로나19 위기에 따라 상대적으로 연령이 낮은 항공기가 단계적으로 폐지되는 반면, 아주 오래된 노후 항공기는 폐기 시점까지 그대로 격납고에 남아 있는 현상을 볼 수 있다.

화물 운송기 붐은 당분간 이어지나 지속되지 못할 것으로 전망

화물 용량(사용 가능한 톤 킬로미터 또는 ATK)은 2019년에 비해 연 3.0%, 수송량(FTK)은 3.7% 증가가 예상된다. 이는 향후 20년 약 3560대의 화물 수송기 수요를 의미하는 것으로 1300억달러 상당의 신규 수송기 1060대(30%)와 함께 여객기에서 전환된 2480대(70%)가 포함된다.

용량과 프로필은 이전 보고서와 유사하며 여객기 벨리 용량의 단기 감소, 전자 상거래 성장 및 공급 원료 가용성 증가 등 코로나19 감염병의 항공화물 시장 역학에 따라 촉발된 전환의 지속적 단기 성장을 반영한다. 전환 붐은 지속되지 못할 것으로 보이지만 비효율적 노후 기종 교체 효과가 예상된다.

출처 : 시리움(Cirium)