옴디아(Omdia)의 최신 연구에 따르면 상승하는 부품 비용과 지정학적 불확실성으로 인해 주요 제조사들이 저가·대량 전략에서 벗어나 프리미엄 고가치 포트폴리오를 우선시하면서 글로벌 스마트폰 시장이 구조적 전환을 겪고 있다.

옴디아는 글로벌 스마트폰 전망을 통해 2026년 글로벌 스마트폰 출하량이 전년 대비 12.2% 감소한 10억9300만 대로 위축될 것으로 예상했다. 이는 2025년 대비 1억5200만 대 감소한 수치다. 이러한 출하량 위축에도 불구하고, 같은 기간 전체 시장 가치는 전년 대비 6.1% 성장할 것으로 전망됐다.

역대급 평균 판매 가격 급등

출하량과 시장 가치 간의 이러한 괴리는 소매 가격의 급격한 상승에서 기인한다. Omdia는 글로벌 스마트폰 평균 판매 가격(ASP)이 2025년 467달러에서 2026년 565달러로 상승할 것으로 전망했다. 이는 21%(약 98달러) 증가한 수치로, 성장률과 달러 가치 양면에서 업계 사상 최고치다.

이러한 가격 급등은 공급망 전반의 심각한 마진 압박을 반영한다. Omdia 분석 결과, 2026년 1분기 평균 DRAM 및 NAND 플래시 메모리 가격은 전 분기 대비 80% 이상 상승했으며, 2026년 2분기에도 추가적인 상승이 이미 나타나고 있다. 메모리 가격 상승은 하반기에 한 자릿수 성장률로 둔화될 것으로 예상되지만, 부품 비용은 구조적으로 높은 수준을 유지하며 제조사들은 이러한 비용의 일부를 소비자에게 전가하게 될 것으로 보인다.

옴디아의 선임 연구 책임자 홍주식 이사(Jusy Hong)는 “스마트폰 업계는 현재 상당한 혼란기를 겪고 있으며, 제조사들은 단기 부품 비용 압박을 최대한 효과적으로 관리하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다. 이어 “일부 제조사들은 부품 재고를 늘려 향후 가격 인상의 영향을 최소화함으로써 선제적 우위를 확보하고 있다. DRAM과 NAND 가격이 안정화되어 새로운 수준에서 정점을 찍기 시작하면 시장은 안정화 국면에 접어들 것으로 예상되며, 이때 초점은 다시 다른 전략적 우선순위로 이동할 것이다. 이러한 전환은 2027년 하반기경에 이루어질 것으로 예상된다”고 설명했다.

홍 이사는 또한 “많은 업계 플레이어들이 부품 가격이 하락하기 시작하는 재조정 국면을 기다릴 것”이라며 “이 단계에서는 더 가벼운 구조를 가진 제조사들이 가격 하락의 혜택을 받기에 더 유리한 위치에 있을 것이며, 과잉 재고는 주요 장애물이 될 수 있다. 재조정 국면으로의 전환은 예상되는 공급 능력 증가에 힘입어 2028년 초로 예상된다. AI 데이터센터 수요가 어떻게 전개되느냐에 따라 단기적인 완화는 더 일찍 찾아올 수도 있다”고 덧붙였다.

전략적 전환 및 지역별 영향

마진을 보호하기 위해 글로벌 제조사들은 저가 제품 라인을 적극적으로 축소하고 포트폴리오에서 중고가 스마트폰의 생산 비중을 늘리고 있다.

이 전략적 전환은 지역별로 다르게 영향을 미칠 것으로 예상된다.

· 신흥 시장: 아프리카, 중동 및 라틴 아메리카에서 수요가 크게 감소할 것으로 예상된다. 이 지역들은 저가 기기에 크게 의존하며 가격 인상에 매우 민감하다.
· 선진국 시장: 프리미엄 제품이 많은 선진국 시장은 더 탄력적일 것으로 예상되며, 출하량 감소 폭이 더 완만할 것이다.
· 제조사 포트폴리오: 애플(Apple)을 제외한 거의 모든 주요 스마트폰 브랜드는 높아진 제조 비용을 상쇄하기 위해 신세대 제품의 소매 가격을 인상했다.

옴디아의 스마트폰 수석 연구원 루나르 비요르호브는 “제조사들은 또한 운영 회복탄력성을 강화하기 위해 더 넓은 비즈니스 모델과 포트폴리오에 점점 더 의존하고 있다”며 “주된 고객 접점으로서 저가 스마트폰에 대한 의존도가 높은 제조사와 지역은 특히 취약할 것이다. 가장 강력한 위치를 차지할 제조사는 각 사용자로부터 추가적인 고가치·고마진 수익을 확보할 수 있는 곳이다. 이는 일반적으로 다른 생태계 기기의 교차 판매, 생애 가치를 높이는 서비스 및 구독 업셀링, 그리고 설치된 기기 기반을 수익화하는 기회 확대를 포함한다”고 설명했다.

장기 전망 및 지연된 회복

옴디아는 글로벌 스마트폰 시장의 위축이 2027년까지 이어질 것으로 예측하지만, 출하량 감소율은 0.9%로 크게 둔화될 것으로 예상한다.

2027년 메모리 가격이 조정되기 시작할 것으로 예상되지만, 100달러 미만 스마트폰의 기본 제조 비용은 최종 사용자 가격의 상당한 하락을 지지하기에는 여전히 너무 높은 수준을 유지할 것으로 보인다.