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옴디아에 따르면 2025년 4분기 전 세계 클라우드 인프라 서비스 지출은 1109억달러에 달하며 이는 전년 동기 대비 29% 성장을 반영한다. 성장은 이전 분기보다 가속화되어 6분기 연속 시장이 20% 이상 성장 기록을 세웠다. 기업용 AI 수요가 실험에서 생산 배포로 전환됨에 따라 하이퍼스케일러들은 AI 인프라 역량 확장을 위한 투자를 늘리고 있다.

옴디아는 2026년 글로벌 클라우드 인프라 서비스 지출이 27% 증가하고, 경쟁 차별화는 인프라 규모, 자본 효율성, AI 에이전트 관련 플랫폼 역량에 의해 점증적으로 형성될 것이라고 전망했다.

분기 동안 AWS의 성장률은 24%로 가속화되었고, 마이크로소프트 애저와 구글 클라우드는 각각 39%와 50%의 전년 동기 대비 강한 성장률을 기록했다. AI 수요는 더 이상 GPU와 같은 특수 컴퓨팅에만 국한되지 않고, CPU, 스토리지 및 네트워킹 전반에 걸친 광범위한 인프라 수요도 촉진하고 있다. 기업용 AI 도입이 점점 에이전트, 워크플로 및 데이터 통합에 집중됨에 따라 조직은 효과적으로 조정되고 확장되며 관리될 수 있는 인프라 환경이 필요하다. 이는 클라우드 플랫폼이 AI의 운영 기반으로서 역할을 강화하는 동시에 전통 및 신흥 워크로드 모두의 클라우드 이전을 지속적으로 지원한다.

한편 AWS, 마이크로소프트 및 구글 클라우드는 모두 수주잔고 증가를 보고하였으며, 이는 지속적인 수요와 AI 및 클라우드 인프라에 대한 지속적인 기업 투자를 시사하였다. 수요 증가는 또한 하이퍼스케일러들이 AI 인프라 확장을 가속화하기 위해 자본 지출을 강화하도록 촉진하고 있다. AWS는 2026년 자본 지출이 2000억달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 2025년에 기록된 1320억달러보다 약 50% 이상 증가한 수치이다. 마이크로소프트는 분기별 자본 지출액이 375억달러로, 전년 동기 대비 거의 150억달러 증가했다고 보고했다. 한편 구글은 2026년 자본 지출 가이던스를 1750억달러에서 1850억달러 사이로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 두 배 이상이다.

옴디아의 수석 이사 레이첼 브린들리는 이에 “클라우드 벤더에게 도전 과제는 단순히 급증하는 수요를 충족하기 위해 용량을 빠르게 확장하는 것만이 아니라 투자 속도, 자원 배분 및 글로벌 운영 효율성 전반에 걸쳐 규율 있게 확장하는 것이다”며 “제약이 남아 있는 상황에서 AI가 인프라 요건을 계속 증가시키기 때문에 보다 목표 지향적이고 효율적으로 확장할 수 있는 공급업체가 다음 경쟁 단계에서 선도적인 위치에 있을 것이다”고 말했다.

동시에 경쟁은 모델 접근과 인프라 규모를 넘어 애플리케이션 계층, 특히 AI 에이전트의 개발 및 배포에서 점점 확대되고 있다. 이에 옴디아의 수석 애널리스트 이장은 “기업 고객에게 핵심 질문은 이러한 기능들이 기존 시스템, 워크플로 및 데이터 환경에 내장되어 있고, 생산에서 신뢰성 있게 확장될 수 있느냐이다”라며 “이로 인해 클라우드 벤더들은 도구 거버넌스, 작업 흐름 조정 및 배치 능력에 더 많은 투자를 기울여 AI가 대규모 운영에 더 가까워지도록 돕고 있다”고 말했다. 예를 들어 AWS는 키로, 아마존 퀵, 트랜스폼 및 커넥트 같은 상품화된 에이전트 서비스를 도입했으며, 마이크로소프트는 에이전트를 클라우드 운영 및 애플리케이션 현대화 워크플로로 확장하고 있다.

AWS는 2025년 4분기 글로벌 클라우드 인프라 시장에서 여전히 선두주자였고, 32%의 시장 점유율과 24%의 전년 동기 대비 매출 성장으로 전 분기 대비 증가하였다. 4분기에는 총 2440억달러의 수주잔고로 끝나고 지속적인 수요를 강조했다. AWS는 아마존 베드록이 연간 수십억달러 규모의 연간 실행률에 도달했으며, 고객 지출은 직전 분기 대비 60% 증가했다고 언급했다. 2025년 12월에 AWS는 노바 포지를 도입하여 기업들이 아마존 노바 모델의 초기 학습 단계 동안 독점적 데이터를 통합하여 노벨라스로 알려진 맞춤형 기초 모델을 구축할 수 있게 했다. 이는 엔터프라이즈 AI 에이전트를 위한 더 깊은 모델 맞춤화를 지원한다. AWS는 또한 키로, 아마존 퀵, 트랜스폼 및 커넥트를 포함한 상품화된 에이전트 솔루션을 도입하여 AI 모델 역량을 실질적인 비즈니스 가치로 전환하는 데 도움을 주었다. 한편 AWS는 유럽과 미국 전역의 데이터 센터 용량에 대한 투자를 계속하며 글로벌 인프라 확장을 계속하고 있고, 이는 AI 컴퓨팅에 대한 증가하는 수요를 지원하기 위함이다.

마이크로소프트 애저는 2025년 4분기에도 세계 2위 클라우드 서비스 제공업체로 남아 22%의 시장 점유율과 전년 동기 대비 39%의 매출 성장률을 기록했다. 2025년 12월 이후 마이크로소프트는 애저 AI 파운드리에서 제공하는 모델 범위를 계속 확장하여 미스트랄 라지 3, GPT-5.2 및 클로드 오퍼스 4.6과 같은 모델을 추가하여 엔터프라이즈급 다중 모델 AI 플랫폼으로서의 입지를 더욱 공고히 했다. 동시에 애저는 에이전트 AI를 모델 접근을 넘어 기업 실행으로 확장하고 있다. 2026년 2월에 에이전트 클라우드 운영이 시작되면서 애저 코파일럿은 클라우드 운영과 지속적인 최적화로 확장되었고, 3월에는 애저 코파일럿과 깃허브 코파일럿 전반에 새로운 에이전트 기능이 도입되어 애플리케이션 현대화를 종단간 워크플로에 더욱 통합했다. 인프라 측면에서 마이크로소프트는 2월에 사우디아라비아 동부 데이터 센터 지역을 2026년 4분기에 개설할 것이라고 발표했으며, 이를 통해 현지화된 클라우드 및 AI 입지를 더욱 확장했다.

구글 클라우드는 2025년 4분기에 세계 3위 클라우드 서비스 제공업체 자리를 유지하며 전년 동기 대비 50%의 견고한 성장률을 실현하고 시장 점유율을 12%로 확대했다. 분기 말까지 구글 클라우드는 총 2400억달러의 수주잔고를 보고했으며, 이는 3분기의 1577억달러에서 크게 증가한 수치로, 수요 가시성 개선을 강조한다. 2026년 1월 구글은 애플과 다년 간의 파트너십을 체결하여 제미니 모델과 구글 클라우드 기술을 활용한 차세대 애플 파운데이션 모델을 개발했다. 2025년 12월부터 구글 클라우드는 기업용 AI 플랫폼인 베르텍스 AI를 지속적으로 강화해 왔으며, 제미니 엠베딩, 제미니 3.1 프로 및 나노 바나나 프로/2를 포함한 추가 기능을 통해 검색, 복잡한 추론 및 다중 모달 생성 분야에서 기업 역량을 더욱 강화하고 있다. 동시에 구글 클라우드는 베르텍스 AI 에이전트 빌더와 안정적이고 고동시성 배포를 위한 프로비저닝 처리량에서 도구 거버넌스를 통해 엔터프라이즈 AI 에이전트 준비도를 강화했다.

출처 : 옴디아(Omdia)