옴디아가 발표한 새로운 연구 결과에 따르면 2025년 3분기 글로벌 클라우드 인프라 서비스 지출이 전년 동기 대비 25% 증가한 1026억달러를 기록했다. 시장 모멘텀은 안정세를 유지했으며, 5분기 연속 20% 이상의 성장률을 달성해 업계 전반의 지속적인 강세를 증명했다. 이는 기업의 AI 수요가 초기 실험 단계를 넘어 본격적인 상용 배포로 전환되면서 나타난 기술 환경의 중대한 변화를 시사한다. 이러한 전환이 가속화됨에 따라 하이퍼스케일러들은 모델 성능의 점진적 개선보다는 멀티 모델 배포를 지원하고 실제 환경에서 AI 에이전트의 안정적 운영을 보장하는 플랫폼 수준의 역량 경쟁으로 무게 중심을 옮기고 있다.

2025년 3분기 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드는 전 분기 시장 순위를 유지했으며, 이들 3사가 글로벌 클라우드 인프라 지출의 66%를 차지했다. 3대 하이퍼스케일러는 합산 기준 전년 대비 29%의 성장률을 기록했다.

2025년 3분기 AWS의 성장률은 전년 동기 대비 20%로 반등하며 2022년 이후 최고 실적을 기록했다. 마이크로소프트 애저와 구글 클라우드 역시 강한 모멘텀을 유지하며 각각 전년 동기 대비 35% 이상의 성장률을 달성했다. 기업의 AI 수요가 계속 구체화됨에 따라 클라우드 시장의 성장은 초기 실험 및 파일럿 프로젝트에서 엔터프라이즈급 AI 애플리케이션의 대규모 배포로 전환되고 있다. 주요 클라우드 제공업체의 수주잔고 규모는 계속 확대됐으며, AWS, 마이크로소프트, 구글 클라우드 모두 3분기 수주잔고가 추가로 증가했다고 보고해 시장의 근본적인 회복력과 견조한 수요 환경을 재확인했다.

하이퍼스케일러의 AI 전략은 모델 성능의 점진적 개선에 주력하던 기존 방식에서 벗어나 플랫폼 중심적이고 상용화 준비가 완료된 접근 방식으로 진화하고 있다. 기업들은 더 이상 모델 역량만으로 AI 플랫폼을 평가하지 않고, 멀티 모델 전략과 에이전트 기반 애플리케이션 지원 여부를 점점 더 중요하게 고려하고 있다.

이러한 변화는 하이퍼스케일러가 플랫폼 수준의 AI 역량으로 이동하는 속도를 앞당기고 있다. AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드는 자체 파운데이션 모델을 점점 더 다양한 제3자 및 오픈 웨이트 모델과 통합하고, 아마존 베드록, 애저 AI 파운드리, 버텍스 AI의 모델 가든 등 관리형 AI 플랫폼 및 서비스를 활용해 멀티 모델 도입 지원을 확대하고 있다.

레이첼 브린들리 옴디아 수석 이사는 “생태계 전반의 협업은 여전히 중요하다”며 “기업들이 생성형 AI 워크로드 전반에서 회복력, 비용 통제, 배포 유연성을 추구함에 따라 멀티 모델 지원은 더 이상 기능이 아닌 상용화 필수 요건으로 인식되고 있다”고 말했다.

한편 하이퍼스케일러들은 실제 배포가 초기 실험이 시사했던 것보다 더 복잡하다는 것이 입증됨에 따라 에이전트 구축 및 운영 역량에 대한 투자를 강화하고 있다. 장이 옴디아 수석 애널리스트는 “많은 기업이 여전히 비즈니스 연속성, 고객 경험, 규제 준수를 동시에 지원할 수 있는 표준화된 빌딩 블록을 갖추지 못해 AI 에이전트의 실제 배포가 지연되고 있다”며 “하이퍼스케일러들이 플랫폼 주도 접근 방식을 통해 기업이 상용화 환경에서 에이전트를 보다 쉽게 구축하고 가동할 수 있도록 지원하는 데 점점 더 적극적으로 나서고 있다”고 말했다.

AWS 에이전트코어와 마이크로소프트의 에이전트 프레임워크 등 최근 출시된 솔루션은 이러한 방향을 반영하며, 기업이 상용화 환경에서 AI 에이전트를 보다 효율적으로 구축, 배포, 관리할 수 있도록 표준화된 기반 역량을 제공한다.

AWS는 32%의 점유율과 전년 동기 대비 20%의 매출 성장으로 글로벌 클라우드 인프라 시장을 선도했다. 이러한 실적은 컴퓨팅 공급 제약 완화와 앤트로픽과의 파트너십에 따른 점진적 수요 증가에 힘입은 것이다. AWS는 3분기 말 기준 총 수주잔고 2000억달러를 보고하며 지속적인 수요를 입증했다. 아마존 베드록은 클로드 4.5, 18개의 관리형 오픈 웨이트 모델, 향상된 가드레일 및 데이터 자동화 기능 지원 등 모델 선택과 플랫폼 역량을 계속 확대하며 빠르게 진화하고 있다. AWS는 ‘AWS 리인벤트 2025’에서 노바 2 모델 패밀리, 노바 액트, 노바 포지를 발표하며 모델부터 에이전트, 자동화에 이르는 엔드투엔드 엔터프라이즈 AI 스택을 강화했다. 또한 AWS는 9월 AWS 아시아태평양 리전을 개설해 3개의 가용 영역을 추가함으로써 로컬 데이터 상주성 및 저지연 워크로드를 지원하며 리전 확장을 지속했다.

AWS는 32%의 점유율과 전년 동기 대비 20%의 매출 성장으로 글로벌 클라우드 인프라 시장을 선도했다. 이러한 실적은 컴퓨팅 공급 제약 완화와 앤트로픽과의 파트너십에 따른 점진적 수요 증가에 힘입은 것이다. AWS는 3분기 말 기준 총 수주잔고 2000억달러를 보고하며 지속적인 수요를 입증했다. 아마존 베드록은 클로드 4.5, 18개의 관리형 오픈 웨이트 모델, 향상된 가드레일 및 데이터 자동화 기능 지원 등 모델 선택과 플랫폼 역량을 계속 확대하며 빠르게 진화하고 있다. AWS는 ‘AWS 리인벤트 2025’에서 노바 2 모델 패밀리, 노바 액트, 노바 포지를 발표하며 모델부터 에이전트, 자동화에 이르는 엔드투엔드 엔터프라이즈 AI 스택을 강화했다. 또한 AWS는 9월 AWS 아시아태평양 리전을 개설해 3개의 가용 영역을 추가함으로써 로컬 데이터 상주성 및 저지연 워크로드를 지원하며 리전 확장을 지속했다.

마이크로소프트 애저는 2025년 3분기 22%의 시장 점유율과 전년 동기 대비 40%의 견고한 매출 성장을 기록하며 세계 2위 클라우드 업체 자리를 유지했다. 마이크로소프트는 10월 오픈AI와의 파트너십을 갱신해 애저 상에서 오픈AI의 AI 개발 및 배포를 더욱 공고히 했다. 애저 AI 파운드리는 클로드 오퍼스 4.5, 클로드 소넷 4.5, 하이쿠 4.5 등 다수의 최신 파운데이션 모델을 지원하며 모델 생태계를 계속 확장했다. 현재 이 플랫폼은 8만 이상의 고객에게 서비스를 제공하며 1만1000개 이상의 모델에 대한 접근을 제공한다. 마이크로소프트는 10월 기업이 멀티 에이전트 시스템을 구축하고 조율할 수 있는 마이크로소프트 에이전트 프레임워크도 출시했다. KPMG와 같은 고객은 이미 이 프레임워크를 적용해 감사 프로세스를 개선하고 있으며, 이러한 상용 등급 AI 배포가 애저의 전반적인 성장 모멘텀에 기여하고 있다. 이와 병행해 마이크로소프트는 11월 말레이시아의 애저 클라우드 리전 확장 계획과 2026년 인도 신규 애저 데이터센터 리전 출범 계획을 발표하며 지역 인프라에 대한 투자를 이어가고 있다.